Individuele aandelen en obligaties
Klassiek Mandaat
- Beleggen in individuele lijnen
- Wereldwijd gerenommeerde ondernemingen
- Langetermijn aanpak
Een portefeuille met herkenbare en kwalitatief individuele aandelen en obligaties, aangevuld met beleggingsfondsen.
Kenmerken van het mandaat:
Binnen het Klassiek Mandaat wordt er belegd in grote en gerenommeerde ondernemingen. De Portfolio Managers beleggen het grootste deel van uw vermogen in individuele aandelen en /of individuele obligaties. Daarnaast zal er belegd worden in beleggingsfondsen. Met dit mandaat kiest u dus voor een breed gespreide portefeuille.
Vermogensbeheer en duurzaamheid
Meer informatie
Waaruit bestaat dit mandaat?
Aandelen
In de portefeuille van het Klassiek Mandaat zitten aandelen van 35 tot 50 wereldwijde grote en gekende bedrijven. We selecteren deze aandelen op basis van een model. In dit model zijn de waardering, de kwaliteit, het winst-momentum en de activiteit van ‘insiders’ de belangrijkste graadmeters. Vervolgens optimaliseren we de portefeuille, zodat we tot de meest gunstige selectie van aandelen komen voor risico en rendement. De Portfolio Managers kunnen ook kiezen voor beleggingsfondsen die in kansrijke thema’s of regio’s beleggen.
Obligaties
Bij een obligatielening is een goede afweging tussen rendement en risico het belangrijkste uitgangspunt. Onze Portfolio Managers hebben daarom een voorkeur voor obligaties met een hoge kredietwaardigheid. Het spreiden van risico is ook een belangrijk aandachtspunt. In dit mandaat beleggen we in staatsobligaties en bedrijfsobligaties van verschillende looptijden. Deze worden eventueel aangevuld met obligatiefondsen uit andere categorieën zoals opkomende markten. De geselecteerde obligaties noteren in euro's.
Overige beleggingen
Grondstoffen kunnen ook deel uitmaken van uw portefeuille. Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Hierdoor kunnen deze beleggingen het risico in uw beleggingsportefeuille verkleinen.
Liquiditeiten
Tot slot kunnen de Portfolio Managers een deel van uw vermogen in liquiditeiten aanhouden.
Informatieverschaffing over duurzaamheid
In het kader van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), kan u hieronder een overzicht vinden met meer informatie over hoe uw mandaat omgaat met duurzaamheidsrisico’s en wat de investeringsstrategie is. Daarnaast vindt u er informatie over de ecologische en sociale karakteristieken of het duurzaam objectief van het mandaat. Ten slotte wordt er ook inzicht gegeven in de gebruikte methodologie en data die aan de basis liggen van de informatieverschaffing.
Beleggen brengt risico’s met zich mee
In gesprek over uw wensen en doelen?
Nog geen cliënt bij ABN AMRO MeesPierson?
Maak vrijblijvend kennis en bespreek uw Private Banking mogelijkheden. Maak een terugbelafspraak, of bel ons direct (op werkdagen tussen 9 en 17 uur).
Bent u al cliënt?
