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Actions et obligations individuelles

Mandat Classique

  • Investissements dans des orientations individuelles
  • Entreprises de renommée mondiale
  • Approche à long terme
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Un portefeuille avec des actions et obligations individuelles identifiables et de qualité, complété de fonds de placement.

Caractéristiques du mandat :

Le Mandat Classique investit dans de grandes entreprises renommées. Les Portfolio Managers investissent la majeure partie de votre patrimoine dans des actions et/ou obligations individuelles. En outre, ils investissent dans des fonds d'investissement. Avec ce mandat, vous optez donc pour un portefeuille largement diversifié.

La gestion discrétionnaire et durabilité

Des thèmes tels que le changement climatique, l'économie circulaire, les droits de l'homme et l'entrepreneuriat social jouent un rôle croissant dans notre société. En tant qu'institution financière, nous sommes conscients de notre responsabilité à cet égard. En votre nom, nos experts investissent dans des entreprises qui montrent la voie dans la recherche et le maintien de l'équilibre entre les personnes, l'environnement et la société. Pour vous et pour les générations futures.
En savoir plus sur les investissements ESG et durables

Plus d'informations et conditions

En quoi consiste le mandat ?

  • Actions
    Le portefeuille du Mandat Classique comprend des actions de 35 à 50 grandes entreprises mondiales connues. Nous sélectionnons ces actions sur la base d'un modèle. La valorisation, la qualité, la dynamique de bénéfices et l'activité des initiés sont les principaux indicateurs de celui-ci. Ensuite, nous optimisons le portefeuille afin d'obtenir la sélection la plus favorable d'actions en termes de risque et de rendement. Les Portfolio Managers peuvent également opter pour des fonds de placement qui investissent dans des thèmes ou régions prometteurs.
  • Obligations
    Dans le cas d'un emprunt obligataire, une bonne pondération entre rendement et risque est le point de départ primordial. C'est pourquoi nos Portfolio Managers privilégient les obligations présentant une notation élevée. La répartition du risque constitue aussi un point d'attention important. Dans ce mandat, nous investissons dans des obligations d'État et des obligations d'entreprises à échéances variées. Celles-ci sont éventuellement complétés par des fonds obligataires d'autres catégories comme les marchés émergents. Les obligations sélectionnées sont cotées en euros.
  • Autres placements
    Les matières premières peuvent également faire partie de votre portefeuille. Les investissements alternatifs réagissent souvent différemment aux évolutions du marché que les actions et les obligations. Ces placements peuvent ainsi réduire le risque dans votre portefeuille d'investissement.
  • Liquidités
    Enfin, les Portfolio Managers peuvent détenir une partie de votre patrimoine en liquidités.

Informations en matière de durabilité

Dans le contexte du règlement européen sur la publication d'informations relatives au développement durable dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), vous trouverez ci-dessous un aperçu contenant plus d'informations sur la manière dont votre mandat traite les risques liés au développement durable et sur sa stratégie d'investissement. Vous trouverez également des informations en termes de caractéristiques environnementales et sociales ou sur l'objectif de durabilité du mandat. Enfin, il donne un aperçu de la méthodologie et des données utilisées pour fournir ces informations.