Na het invullen van het contactformulier wordt u teruggebelt door Manager New Business Julien Richelle. Hij is verantwoordelijk voor het eerste contact en uw kennismaking met de bank.
Julien inventariseert uw wensen, behoeften en financiele vraagstukken. Daarbij staan uw specifieke levensfase en uw voorkeuren centraal. Bijvoorbeeld: wilt u contact met een Private Banker op een kantoor bij u in de regio of heeft een online dienstverlening voorkeur? Het doel is hierbij de Banker te selecteren die het meeste ervaring heeft met uw specifieke sitiuatie. Op basis van deze informatie koppelt Julien u met een Private Banker.
Private Banker
Na het gesprek met Julien maakt u kennis met uw Private Banker en krijgt u uitleg over uw Client Service Team en de rol van uw Banker. Uw Private Banker houdt het overzicht over uw financiële plannen en zorgt ervoor dat de juiste stappen worden gezet om uw doelen te realiseren. Door doorlopend te toetsen of persoonlijke en/of marktontwikkelingen effect hebben op uw doelen.
Commercieel Assistent
Uw Commercieel Assistent is de spil voor uw dagelijkse bankzaken. Als rechterhand van de Private Banker is hij of zij perfect op de hoogte van lopende en praktische zaken. Omdat hij of zij de snelste weg bij de bank kent, kunt u rekenen op een efficiënte afhandeling van uw concrete vragen.
Beleggen
Uw Beleggingsadviseur is de vakkundige gids bij beleggingsbeslissingen. Hij volgt de beurzen en de economische ontwikkelingen op de voet, en adviseert u over gepaste acties. Hoe intensief hij met u overlegt, bepaalt u zelf. Uw Vermogensbeheerder is aan zet indien u gekozen heeft voor Discretionair Vermogensbeheer. Hij bouwt uw portefeuille op volgens uw risicobereidheid en uw rendementsverwachtingen. Hij volgt uw portefeuille nauwkeurig op en rapporteert over de stand van zaken wanneer u dat wenst.
U bespreekt samen met uw Private Banker uw doelen en wensen. Ook brengt u samen uw financiële situatie in kaart. Zo krijgt u inzicht in hoe u er nu financieel voor staat, weet u of u uw doelen kunt realiseren en ziet u welke kansen of aandachtspunten er zijn. Dat geeft rust en houvast.
Lara Hadjistratis: “We hebben ruime ervaring met allerlei verschillende vraagstukken en elke aanpak is op maat gemaakt. Financieel inzicht is een sterk startpunt en biedt ook houvast om u uit te blijven dagen bij het behalen van uw doelen.“
Is uw vermogen complex gestructureerd? Heeft u een eigen onderneming? Of hele specifieke wensen? Dan helpt een Specialist Vermogensplanning u bij de planning van uw inkomen en vermogen. Onze specialisten geven u inzicht en overzicht. Zij weten als geen ander wat mogelijk is.
Zodra u cliënt bent geworden bij ABN AMRO Private Banking kunt u altijd terecht bij uw Client Service Team.
Blijf op de hoogte van de laatste economische ontwikkelingen en interessante inzichten via onze content blog Today.