Transparant beleggen via interne fondsen
Essential Mandaat
- Brede diversificatie
- Focus op interne beleggingsfondsen
- Volledige transparantie
Een portefeuille bestaande uit beleggingsfondsen die in-house beheerd worden.
Kenmerken van het mandaat:
Het Essential Mandaat bevat een selectie van beleggingsfondsen die ABN AMRO zelf beheert. Elk van de onderliggende fondsen heeft zijn eigen karakteristieken. Dankzij het gebruik van interne fondsen kan u de volledige samenstelling van alle fondsen terugvinden op uw rapportering.
Afhankelijk van de marktomstandigheden en onze strategie, beschikken de Portfolio Managers over meerdere bouwstenen om accenten toe te voegen. Dit resulteert in een breed gespreide portefeuille. Het Essential Mandaat is beschikbaar in een kapitalisatie- of distributieversie.
Vermogensbeheer en duurzaamheid
Meer informatie
Waaruit bestaat dit mandaat
- Aandelen
De aandelencomponent van de portefeuille beheerd volgens de sectoriële en regionale strategie van het Global Investment Committee. Hiervoor maken we gebruik van een intern aandelenfonds. Voor de ontwikkelde aandelenmarkten zoals Europa en de VS worden een 75-tal individuele aandelen geselecteerd, terwijl voor de beleggingen in groeilanden hoofdzakelijk een beroep gedaan wordt op trackers en regiofondsen. Door de diversificatie in het aandelenfonds worden de risico’s gespreid terwijl de tactische accenten kunnen gelegd worden om het rendement te optimaliseren. - Obligaties
De obligatietak van de portefeuille wordt gestructureerd in 2 bouwstenen: het ‘High Quality’ deel is vooral gericht op obligaties die uitblinken door hoge kredietkwaliteit. Dit kunnen zowel overheidsobligaties als bedrijfsobligaties zijn, naargelang de strategische accenten die gelegd worden. Door gebruik te maken van obligaties van verschillende looptijden kunnen ook op vlak van duratie accenten gelegd worden. In het ‘High Return’ deel van de obligatiecomponent staat het streven naar een wat hoger rendement voorop. Dit gebeurt ook met oog voor diversificatie en beheersing van het genomen risico. - Overige beleggingen
Voor de verdere diversificatie van de portefeuille maken de Portfolio Managers gebruik van een fonds-van-fondsen. Dit fonds bestaat uit een dynamische selectie van actief beheerde allocatie fondsen (open architectuur) die elk een eigen beleggingspolitiek voeren. Door deze combinatie van verschillende stijlen wordt een optimale risico/rendement spreiding nagestreefd. - Liquiditeiten
Tot slot kunnen de Portfolio Managers een deel van uw vermogen in liquiditeiten aanhouden. Deze liquiditeiten kunnen tijdelijk een actieve rol spelen in de gekozen strategie en allocatie.
Informatieverschaffing over duurzaamheid
In het kader van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), kan u hieronder een overzicht vinden met meer informatie over hoe uw mandaat omgaat met duurzaamheidsrisico’s en wat de investeringsstrategie is. Daarnaast vindt u er informatie over de ecologische en sociale karakteristieken of het duurzaam objectief van het mandaat. Ten slotte wordt er ook inzicht gegeven in de gebruikte methodologie en data die aan de basis liggen van de informatieverschaffing.
Beleggen brengt risico’s met zich mee
In gesprek over uw wensen en doelen?
Nog geen cliënt bij ABN AMRO MeesPierson?
Maak vrijblijvend kennis en bespreek uw Private Banking mogelijkheden. Maak een terugbelafspraak, of bel ons direct (op werkdagen tussen 9 en 17 uur).
