Ontwikkeld met en voor ondernemers
Onderneming & Ondernemer Mandaat
- Diversificatie
- Actief beheer
- Open architectuur
Een portefeuille uitsluitend bedoeld voor vennootschappen en bestaande uit een beperkt aantal specifieke beleggingsfondsen.
Kenmerken van het mandaat:
Binnen het Onderneming & Ondernemers (O&O) Mandaat wordt er belegd in een beperkt aantal beleggingsfondsen. Het mandaat streeft ernaar te investeren in financiële instrumenten met een lage fiscale impact binnen de vennootschapsbelasting. Daarnaast blijven het goed beheer, het volgen van de strategie en het respecteren van het beleggingsprofiel te allen tijde de belangrijkste uitgangspunten voor investeringen binnen het O&O Mandaat.
Waaruit bestaat het mandaat?
De portefeuilles worden ingevuld volgens het principe van open architectuur waarbij de Portfolio Manager toegang heeft tot een wereldwijd aanbod van beleggingsfondsen.
Aandelen
Het aandelengedeelte bestaat uit verschillende DBI-beveks waarin zal belegd worden, afhankelijk van onze regionale voorkeur. Het beheer van de onderliggende fondsen wordt uitgevoerd door externe managers.
Obligaties
Het obligatiegedeelte wordt benaderd via twee categorieën, namelijk High Quality en High Return. Voor beide categorieën verkiest de Portfolio Manager om gebruik te maken van obligatiefondsen. Het gewicht in elke categorie hangt af van de beleggingsstrategie van de bank.
Liquiditeiten
De Portfolio Manager kan er ook voor opteren om een gedeelte van de portefeuille in liquiditeiten aan te houden.
Vermogensbeheer en duurzaamheid
Meer informatie
Waaruit bestaat dit mandaat?
- Aandelen
De aandelenfondsen beleggen in een bepaalde regio of richten zich op een bepaald type onderneming, zoals bedrijven die kunnen doorgroeien of bedrijven met juist een hoge dividenduitkering. - Obligaties
Afhankelijk van het gekozen risicoprofiel zal een deel van de portefeuille ook aangevuld worden met obligatiefondsen. Deze fondsen hebben relatief gezien een lager risico dan aandelenfondsen. Naast kredietwaardige obligaties met verschillende looptijden (hoge kwaliteitsobligaties), kijken wij ook naar mogelijke opportuniteiten binnen het segment van de obligaties met een hoger risico (hoge rendementsobligaties of obligaties uit de groeilanden). - Alternatieve beleggingen
Alternatieve beleggingen reageren vaak anders op marktontwikkelingen dan aandelen en obligaties. Denk bijvoorbeeld aan beleggingen in grondstoffen of hedge funds. Daarom hebben onze Portfolio Managers de mogelijkheid ze ook in uw portefeuille op te nemen. - Liquiditeiten
De Portfolio Managers kunnen er ook voor opteren om een gedeelte van de portefeuille in liquiditeiten aan te houden.
Informatieverschaffing over duurzaamheid
In het kader van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), kan u hieronder een overzicht vinden met meer informatie over hoe uw mandaat omgaat met duurzaamheidsrisico’s en wat de investeringsstrategie is. Daarnaast vindt u er informatie over de ecologische en sociale karakteristieken of het duurzaam objectief van het mandaat. Ten slotte wordt er ook inzicht gegeven in de gebruikte methodologie en data die aan de basis liggen van de informatieverschaffing.
Beleggen brengt risico’s met zich mee
In gesprek over uw wensen en doelen?
Nog geen cliënt bij ABN AMRO MeesPierson?
Maak vrijblijvend kennis en bespreek uw Private Banking mogelijkheden. Maak een terugbelafspraak, of bel ons direct (op werkdagen tussen 9 en 17 uur).
Bent u al cliënt?
