Private Equity Advies

Private Equity Advies kan een aantrekkelijke aanvulling zijn op uw (liquide) beleggingsportefeuille. Private equity-beleggingen bieden kans op een hoger rendement dan beursgenoteerde aandelen, maar zijn wel risicovoller en minder liquide. Samen met uw beleggingsadviseur bepaalt u uw persoonlijk private equity-beleggingsplan. Het doel daarbij is om in enkele jaren een gespreide private equity-portefeuille op te bouwen met spreiding naar:

• Investeringsjaren
• Regio's
• Investeringsstijlen (zoals buy-outs, groeikapitaal, venture capital)
• Eventuele beleggingsthema's (zoals digitalisering, impact investing)

Private Equity Advies is voor de belegger met een vrij belegbaar vermogen vanaf € 5.000.000,-. 

U bent een ervaren belegger en begrijpt de karakteristieken van een private equity-belegging. U bent bereid voor dit deel van uw vermogen een hoger risico te dragen en u heeft een lange beleggingshorizon. U kunt omgaan met de onzekere timing van kapitaalstortingen (capital calls) en uitkeringen van private equity-fondsen. Voordat u in Private Equity Advies kunt instappen, dient u een aanvullende kennistest met succes af te leggen.

Het Private Equity Solutions-team van ABN AMRO MeesPierson selecteert fondsen van internationale gerenommeerde en ervaren Private Equity Managers. Dit kunnen grotere individuele fondsen zijn (met een fondsomvang van meer dan € 1.000.000.000,-), maar ook een mandje van fondsen met een kleinere omvang.

Vanwege het aantrekkelijke risico-rendementsprofiel (hoger verwacht rendement, lagere volatiliteit dan beursgenoteerde aandelen) selecteert ABN AMRO met name buy-out fondsen en fondsen die groeikapitaal verschaffen aan ondernemers. Daarnaast zien we ook goede mogelijkheden voor specifieke secondary fondsen of co-investeringsfondsen. Venture capital (durfkapitaal)-fondsen of andere thematische fondsen met een hoger specifiek risico bieden wij bij voorkeur aan via een mandje van private equityfondsen. Dit om de risico's te spreiden.

Private equity-beleggingen hebben een lange termijn karakter van 10 jaar of langer en lenen zich niet voor actief beleggen door hun gebrek aan verhandelbaarheid. Desalniettemin zullen wij u op verschillende manieren informeren over uw beleggingen en over nieuwe beleggingsmogelijkheden, welke manieren dat zijn leest u hieronder:

• Vermogensrapportage
  Ieder kwartaal ontvangt u van ons een overzicht van de private equity-fondsen waarin u belegt. In dat overzicht ziet u per fonds de waardering van uw private equity-beleggingen en een duidelijk overzicht van uw toegezegde bedrag, de opgevraagde bedragen en de nog uitstaande betalingsverplichtingen.

• Jaarlijkse review
  Periodiek bespreekt u met uw adviseur uw private equity-beleggingsplan, uw huidige- en eventueel toekomstige beleggingen in private equity en de geschiktheid daarvan. Op basis van dit periodieke ijkpunt kunt u samen bepalen of u verder gaat op de ingeslagen weg of uw plan bijstelt. Afhankelijk van de marktontwikkelingen ontvangt u elk kwartaal updates over belangrijke onderwerpen voor uw portefeuille.

• Advieskosten voor uw Private Equity Advies-rekening 
• De eenmalige inschrijfkosten van ABN AMRO 
• De eenmalige kosten en productkosten van het feederfonds

ABN AMRO gebruikt voor Beleggingsadvies zes risicoprofielen: van een laag risico (zeer defensief) tot een zeer hoog risico (zeer offensief). Bij elk risicoprofiel hoort een aanbevolen verdeling van het belegde vermogen over aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en liquiditeiten. 

Wanneer u samen met uw beleggingsadviseur uw risicoprofiel heeft bepaald, kunnen we een passende beleggingsportefeuille samenstellen. U ziet direct wat dit kan betekenen voor het rendement van uw beleggingen. 

Lees de brochure 'Uw beleggersprofiel onder de loep'.

ABN AMRO hanteert vijf duurzaamheidsprofielen: van 'Basic' (minimale duurzaamheidscriteria) tot 'Taxonomy-aligned' (maximale duurzaamheidscriteria). Ieder concept binnen beleggingsadvies wordt gelinkt aan een duurzaamheidsprofiel dat op zijn beurt kan gelinkt worden aan de ingewonnen duurzaamheidsvoorkeuren van de cliënt.

Het Private Equity Beleggingsadvies wordt gelinkt aan het duurzaamheidsprofiel 'Basic'.

Meer informatie vindt u in onze brochure 'Uw duurzaamheidsprofiel'.

In het kader van de Europese verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), informeert de Bank u over de manier waarop duurzaamheidsrisico's in haar beleggingsbeslissingen worden geïntegreerd.

• Toegang tot een exclusieve beleggingscategorie
• Aantrekkelijke toevoeging op liquide beleggingsportefeuille
• Voor ervaren beleggers met een lange beleggingshorizon
• Beleggen met uw persoonlijke beleggingsadviseur
• Advies gericht op het opbouwen van een gespreide portefeuille met internationale, gerenommeerde private equity-fondsen
• Periodieke rapportages en fondsinformatie