Après avoir rempli le formulaire de contact, Julien Richelle, notre Manager New Business, vous appelle. Il se charge du premier contact et vous introduit les différents services de la banque.
Julien passe en revue vos envies, vos besoins et vos questions financières. Votre vie et vos préférences sont au cœur de cet échange. Par exemple : souhaitez-vous rencontrer un banquier en personne, dans une agence près de chez vous, ou préférez-vous un service en ligne ? L’objectif est de choisir le banquier le plus expérimenté pour votre situation spécifique. Julien utilise ces informations pour sélectionner votre Private Banker.
Private Banker
Après votre discussion avec Julien, vous allez faire connaissance avec votre Private Banker et avoir plus d’informations sur votre Client Service Team ainsi que sur le rôle de votre banquier. Votre Private Banker gère vos prévisions financières et s’assure que les bonnes mesures sont mises en place pour vous aider à réaliser vos objectifs. Pour ce faire, il vérifie en permanence si les évolutions de votre situation personnelle et/ou du marché ont des conséquences sur vos objectifs.
Assistant Commercial
Votre Assistant Commercial est votre contact pour toutes vos opérations bancaires au quotidien. Véritable bras droit du Private Banker, il/elle est parfaitement au courant de tous les éléments pratiques qui entrent en jeu. Comme il/elle connaît toutes les ficelles de la banque, vous pouvez compter sur un traitement efficace de vos questions concrètes.
Placement
Votre conseiller en placement est le guide de référence pour vos choix de placement. Il surveille les bourses et les évolutions économiques pour vous conseiller au mieux sur les actions à prendre. Vous décidez vous-même de l’étendue de son accompagnement. Votre gestionnaire de patrimoine intervient si vous avez opté pour la gestion de patrimoine discrétionnaire. Il construit un portefeuille selon vos risques personnels et vos attentes en matière de rendement. Il gère efficacement votre portefeuille et, si vous le souhaitez, vous rend des comptes sur votre situation.
Nous avons une grande expérience de diverses problématiques et chaque approche est personnalisée. La Planification Financière est un point de départ solide et vous apporte le soutien nécessaire à la réalisation de vos objectifs.
Spécialiste de la gestion de patrimoine
Votre patrimoine a une structure complexe ? Vous avez votre propre entreprise ? Ou des besoins spécifiques ? Dans ce cas, un spécialiste de la gestion de patrimoine vous aide à gérer vos revenus et votre patrimoine. Nos spécialistes vous apportent vision et compréhension. Ils connaissent mieux que personne les possibilités. .
