'We willen alle kinderen gelijk behandelen.'

'Om de bedrijfsopvolging goed te regelen hebben we contact opgenomen met ABN AMRO MeesPierson. We hoorden dat zij echt een oplossingsgerichte sparringpartner zijn. De Private Banker en Wealth Planner wezen ons op interessante aandachtspunten, toegespitst op onze situatie. Zo wezen zij ons op de regeling, die een fiscaal gunstige overdracht van ons bedrijf mogelijk maken bij schenking of vererving.’

'In samenspraak met onze Private Banker en de Wealth Planner hebben we ook met onze accountant gesproken. Bij zoiets ingewikkelds als een bedrijfsoverdracht is het zeker nuttig om experts in te schakelen. Zij laten je niet alleen de mogelijkheden voor bedrijfsopvolging zien, maar laten je ook nadenken over de toekomst.'

'Om al onze wensen goed in beeld te krijgen, heeft de Wealth Planner hierna een financieel plan opgesteld. Dit overzicht gaf ons duidelijkheid over onze toekomst, die van de kinderen én van het bedrijf. Doordat we een vermogensplan lieten opstellen, kwamen we er op tijd achter dat er op dit moment onvoldoende pensioeninkomen is om levenslang de gestelde doelen te halen. Onze doelen zijn onder andere het aankopen van een tweede huis en samen leuke reizen maken. Het is dus zeker nuttig om een vermogensplan te laten maken.'

'Soms loopt het anders dan je denkt. We waren blij dat ABN AMRO MeesPierson, in samenwerking met onze accountant, met alternatieve oplossingen kwam. De verschillende invalshoeken van zowel de accountant als de bank hebben ons stof tot nadenken gegeven. We hebben de zaken voor onszelf en onze kinderen nu goed geregeld.'