Is uw onderneming klaar voor de beurs? De ECM experten van ABN AMRO maken een plan op maat
Bij ABN AMRO ondersteunen we ondernemingen doorheen de volledige levenscyclus van hun onderneming. Na de oprichting volgt (hopelijk) een fase van groei. Doet een bedrijf het héél goed, dan kan een beursgang overwogen worden. Hier komt echter veel bij kijken: zowel voor, tijdens als na de beursgang moet een onderneming aan een resem financiële en administratieve verplichtingen voldoen. Toch mag dit ondernemers niet afschrikken. Indien je je goed laat begeleiden kan een beursgang jouw bedrijf naar ongeziene hoogtes brengen. Bij Equity Capital Markets van ABN AMRO kan een ondernemer terecht voor professionele ondersteuning doorheen dit volledige traject. In dit artikel bespreken we wat deze dienstverlening precies inhoudt.
Naar de beurs… of toch maar niet?
Voor een ondernemer kan een beursgang intimiderend aanvoelen. Is de onderneming er wel klaar voor? Zit de timing goed? En welke risico’s zijn eraan verbonden? Het Equity Capital Markets team zal het bedrijf daarom eerst grondig doorlichten. Indien alles er goed uit ziet wordt er een marktanalyse uitgevoerd en wordt een ‘equity story’ en prospectus opgemaakt. Met dit verhaal worden de analisten geïnformeerd tijdens de bijeenkomst enkele weken voor de effectieve beursgang. Zij hebben vervolgens nog de tijd om grondig aan research te doen en een rapport op te stellen waarmee ze bij beursgang potentiële beleggers zullen overtuigen. “Het voortraject is van cruciaal belang: onze experten nemen hiervoor de tijd, ze kunnen beroep doen op de ervaring en expertise van het internationale ABN AMRO netwerk én ze staan dicht bij de ondernemer. Een beursgang hoeft dus niet stresserend te zijn, maar het is van cruciaal belang dat je je goed laat begeleiden”, zegt Maarten Altena, Executive Director ECM ABN AMRO.
Van start tot settlement
Na een beursgang komt een onderneming in een andere realiteit terecht die een legio aan nieuwe (administratieve) uitdagingen met zich meebrengt. Denk maar aan kapitaalrondes, aandeelhoudersvergaderingen, dividenduitkeringen, medewerkers/management aandelenplannen, etc. Ook voor al deze zaken kan de onderneming bij ABN AMRO terecht. “Maar onze diensten gaan nog veel verder dan het strikt noodzakelijke”, aldus Julie Nollet, Associate Director ECM/ Corporate Broking. “Onze bank biedt een aantal diensten die ongezien zijn in de markt. Zo zijn we de enige bank in België die shareholder identification services aanbiedt, wat uiteraard bijzonder waardevolle inzichten oplevert. We treden op als een one-stop-shop: we kunnen alle diensten aanleveren die een onderneming nodig heeft na beursgang: van equity research tot liquidity providing, van kapitaalrondes tot aandeelhoudersvergaderingen. Het (digitale) maatwerk dat we leveren in combinatie met onze persoonlijke aanpak onderscheidt ons van andere financiële instellingen”.
Ongeëvenaarde marktinzichten
Voor Equity Capital Markets oplossingen is een internationale verankering een belangrijk element. Ook hier kan ABN AMRO een brug slaan tussen een lokale, persoonlijke aanpak en een uitgebreide internationale ondersteuning, hetgeen bijzonder gewaardeerd wordt door ons Belgisch cliënteel. “Wat betreft ECM Corporate Broking & Issuer services zijn we momenteel de grootsten in de BENELUX. Dankzij ons strategisch partnership met ODDO BHF beschikken we daarnaast over ongeëvenaarde market intelligence voor Noordwest Europa. Hierdoor hebben we al mooie deals mogen doen voor bijvoorbeeld Xior en DEME. En onze inzet wordt beloond: we hebben al verschillende prijzen gewonnen en onze klanten blijven trouw aan ons. Het voorbije jaar speelden we in 7 van de 8 ECM vastgoedtransacties in België een leidende rol. En we blijven groeien: 2021 was historisch gezien ons drukste jaar ooit. En ook nu – na periodes van crisis – merken we dat de markt terug aantrekt en bedrijven opnieuw vaker naar de beurs (durven) trekken. Het klimaat zit goed. Een trend waarvan we verwachten dat die zich in 2025, wanneer de volatiliteit vanwege de verkiezingen is gaan liggen, zeker zal voortzetten.”
Wilt u meer informatie over onze Equity Capital Markets oplossingen? Neem vrijblijvend contact op met Julie Nollet (julie.nollet@nl.abnamro.com; +32 494 66 37 62) of Maarten Altena (maarten.altena@nl.abnamro.com; +31 6 8328 9483), aanspreekpunten voor ECM klanten in België.
