Votre entreprise est-elle prête à entrer en bourse ? Les experts ECM d’ABN AMRO vous dressent un plan sur mesure
Chez ABN AMRO, nous accompagnons les entreprises tout au long de leur parcours. La constitution est, si tout va bien, suivie d’une phase de croissance. Si celle-ci est particulièrement fructueuse, une entrée en bourse est alors envisageable. Mais cela ne se fait pas sans effort : que ce soit avant, pendant ou après l’entrée en bourse, une entreprise doit respecter une foule d’obligations financières et administratives. Cela ne doit toutefois pas effrayer les entrepreneurs, car avec un accompagnement de qualité, une entrée en bourse peut propulser votre entreprise vers des sommets inespérés. Et c’est ce que propose le département Equity Capital Markets d’ABN AMRO. Vous trouverez dans cet article ce qu’inclut précisément ce service.
Entrer en bourse… ou pas ?
Une entrée en bourse peut être intimidante pour un entrepreneur. L’entreprise est-elle effectivement prête à franchir le pas ? Est-ce le bon moment ? Et qu’est-ce que cela implique comme risques ? C’est pour répondre à ces différentes questions que l’équipe Equity Capital Markets va dans un premier temps analyser scrupuleusement l’entreprise. Si tous les feux sont au vert, une étude de marché est effectuée, suivie de la confection d’une « equity story » et d’un prospectus. Ces éléments sont communiqués aux analystes à l’occasion de la réunion qui se tiendra quelques semaines avant l’entrée effective en bourse. Ceux-ci ont ensuite le temps d’effectuer des recherches approfondies et de rédiger un rapport en vue de convaincre de potentiels investisseurs. « Les étapes préliminaires sont d’une importance capitale : nos experts y consacrent le temps nécessaire, ils peuvent s’appuyer sur l’expérience et l’expertise du réseau international d’ABN AMRO et restent en contact étroit avec l’entrepreneur. Une entrée en bourse ne doit pas être source de stress, mais un accompagnement adéquat est crucial », fait savoir Maarten Altena, Executive Director d’ECM ABN AMRO.
Un accompagnement à long terme
Lorsqu’une entreprise pousse les portes de la bourse, elle entre dans un autre monde où les nouveaux défis (administratifs) sont légion. Les levées de fonds, les assemblées des actionnaires, les distributions de dividendes, les plans d’attribution d’actions aux collaborateurs/à la direction, ne sont que quelques exemples. L’entreprise peut aussi compter sur ABN AMRO pour la soutenir dans ces opérations. « Mais nos services vont bien au-delà du strict nécessaire », souligne Julie Nollet, Associate Director ECM/Corporate Broking. « Notre banque propose des services uniques sur le marché. Nous sommes ainsi la seule banque en Belgique à proposer des services d’identification des actionnaires, lesquels procurent évidemment des informations particulièrement précieuses. Nous nous positionnons en interlocuteur unique en fournissant tous les services dont une entreprise a besoin après son entrée en bourse : de la recherche de fonds propres à l’approvisionnement en liquidités en passant par les levées de fonds et les assemblées des actionnaires. La combinaison de notre travail (numérique) sur mesure et de notre approche personnalisée nous distingue des autres organismes financiers. »
Des perspectives de marché inédites
Les solutions Equity Capital Markets requièrent un ancrage international. ABN AMRO peut aussi construire des ponts à cet effet entre une approche locale et personnalisée d’une part, et un accompagnement élargi à l’international d’autre part, une compétence particulièrement appréciée par notre clientèle belge. « Nos services ECM Corporate Broking & Issuer sont actuellement les plus développés du BENELUX. Grâce à notre partenariat stratégique avec ODDO BHF, nous connaissons en outre le marché de l’Europe du Nord-Ouest comme personne. C’est ainsi que des accords fructueux ont notamment pu être conclus pour Xior et DEME. Et nos efforts sont récompensés : nous avons déjà remporté plusieurs prix et nos clients nous restent fidèles. L’année dernière, nous avons joué un rôle prédominant dans 7 des 8 transactions immobilières ECM en Belgique. Et notre croissance se poursuit : 2021 a été une année historique en termes de charge de travail. Et aujourd’hui encore (après des périodes de crise), nous constatons que le marché reprend et que les entreprises osent à nouveau plus facilement se tourner vers la bourse. Le climat est favorable et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive en 2025, une fois la volatilité due aux élections apaisée. »
Vous souhaitez obtenir de plus amples informations concernant nos solutions Equity Capital Markets ? N’hésitez pas à contacter Julie Nollet (julie.nollet@nl.abnamro.com; +32 494 66 37 62) ou Maarten Altena (maarten.altena@nl.abnamro.com; +31 6 8328 9483), nos personnes de contact pour les clients ECM en Belgique.
