Gestion discrétionnaire de portefeuille

Une composition et une gestion de portefeuille de qualité professionnelle

En optant pour la gestion de portefeuille, vous confiez la gestion de votre patrimoine à nos experts.

Vous définissez au préalable des conventions claires concernant vos souhaits et besoins financiers, mais aussi votre profil de risque. Vous gagnez en temps et en tranquillité d’esprit.

Et vous avez la certitude que votre portefeuille est géré de manière optimale et avec tout le savoir-faire requis.

Quatre mandats de gestion de portefeuille

Vous avez le choix entre quatre mandats de gestion discrétionnaire de portefeuille, qui possèdent tous leurs spécificités. Votre gestionnaire de portefeuille vous aidera à choisir le mandat qui vous convient le mieux, en fonction de votre situation financière et de votre objectif d’investissement. Vous aurez la garantie que votre portefeuille bénéficiera de la fiabilité et de l’expertise de spécialistes professionnels.

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Mandat Placements Durables

un portefeuille concentré sur les investissements dans des entreprises socialement responsables

Mandat spécifique

un portefeuille composé sur la base des besoins spécifiques du client ou de restrictions concrètes en matière de gestion

Comfort Invest

gestion de patrimoine selon le principe noyau-satellite

Mandat multi manager

 une diversification optimale basée sur les fonds de placement les plus performants de sociétés de gestion réputées

Mandat classique

un portefeuille composé d’actions et d’obligations individuelles

Mandat d’allocation dynamique d’actifs

 un portefeuille composé sur la base d’une allocation active dans différentes catégories d’actifs