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ABN AMRO

Développé avec et pour les entrepreneurs

Mandat Enterprise & Entrepeneur

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  • Diversification
  • Gestion active
  • Architecture ouverte

Un portefeuille exclusivement destiné aux sociétés et composé d'un nombre limité de fonds d'investissement spécifiques.

Caractéristiques du mandat :

Le Mandat Entreprise & Entrepreneurs (E&E) investit dans un nombre limité de fonds de placement. Le mandat vise à investir dans des instruments financiers à faible impact fiscal dans l'impôt des sociétés. En outre, la bonne gestion, la conformité à la stratégie et le respect du profil d’investisseur demeurent à tout moment les principaux points de départ pour les investissements dans le cadre du Mandat E&E.

ABN AMRO

En quoi consiste le mandat ?

Les portefeuilles sont complétés selon le principe de l'architecture ouverte, où le Portfolio Manager a accès à une offre mondiale de fonds de placement. 

Actions

La partie actions se compose de différentes sicav RDT dans lesquelles il sera investi, en fonction de notre préférence régionale. Des managers externes assurent la gestion des fonds sous-jacents.

Obligations

La partie obligataire est abordée via deux catégories, à savoir High Quality et High Return. Pour les deux catégories, le Portfolio Manager préfère utiliser des fonds obligataires. Le poids dans chaque catégorie dépend de la stratégie d'investissement de la banque.

Liquidités

Le Portfolio Manager peut également choisir de conserver une partie du portefeuille en liquidités.

ABN AMRO

Votre Portfolio Manager

Votre patrimoine est géré par une équipe de Portfolio Managers. Ils suivent au plus près les développements macroéconomiques et l’évolution des conditions de marché et adaptent le portefeuille si nécessaire. Vous avez une question sur les marchés ou vous souhaitez savoir où en sont vos placements ? Votre Portfolio Manager prendra volontiers le temps de vous aider. Ainsi, vous ne devez pas vous occuper quotidiennement de vos placements, mais vous gardez toujours une vision claire et le contrôle de la situation.

Plus d'informations et conditions

Quelle est l'approche d'investissement ?

Les portefeuilles sont gérés de manière active, en fonction des conditions du marché et de votre profil de risque.
 
Nos Portfolio Managers veillent à une répartition optimale de votre portefeuille. Ils composent les portefeuilles sur la base de la stratégie d'investissement élaborée par le « Global Investment Committee ». Cette stratégie définit la préférence pour les classes d'actifs, les régions, les secteurs et les thèmes.
Risques

Un placement est réalisé avec des fonds dont vous disposez en plus de vos réserves en cas de dépenses imprévues. Investir son argent peut être intéressant, mais cela comporte des risques. Vous pouvez perdre (une partie de) votre mise. Il est bon d’en être conscient. N’investissez que dans des produits de placement que vous comprenez.

Avec la Gestion Discrétionnaire, vous ne prenez aucune décision d’investissement vous-même. Il est toutefois important que vous connaissiez les risques liés à l’investissement. 

Si vous commencez par la Gestion Discrétionnaire, vous déterminez vous-même votre profil de risque. Vous laissez aux experts le soin d’acheter et de vendre, dans le cadre de votre profil de risque.

Profils de risque

ABN AMRO utilise six profils de risque pour la Gestion Discrétionnaire : d'un risque faible (très défensif) à un risque très élevé (très offensif). À chaque profil de risque correspond une répartition recommandée du patrimoine investi entre les actions, les obligations, les placements alternatifs et les liquidités.

Lorsque vous aurez déterminé votre profil de risque avec votre Private Banker, nous pourrons composer un portefeuille d'investissement approprié. Vous verrez immédiatement ce que cela pourra signifier pour le rendement de vos placements. 

Lisez la brochure «  Votre profil d’investisseur sous la loupe  ».
Profils de durabilité

Dans le cadre de la gestion discrétionnaire et des conseils en investissement, ABN AMRO utilise cinq profils de durabilité, allant de « Basic » (critères de durabilité minimaux) à « Taxonomy-aligned » (critères de durabilité maximaux). 

Chaque profil de durabilité satisfait différemment aux critères de durabilité. Lorsque vous aurez déterminé vos préférences en matière de durabilité avec votre Private Banker, nous vous proposerons une stratégie patrimoniale qui y correspond. 

Pour en savoir plus, consultez la brochure " Votre profil de durabilité " .

Vision du patrimoine investi

Différentes sources vous informent correctement sur votre portefeuille d'investissement. Nous vous expliquons ainsi la composition de votre portefeuille, le rendement et notre politique d'investissement. De plus, votre Portfolio Manager parcourt votre portefeuille avec vous une fois par an.

  • Aperçu du portefeuille
    L'aperçu de votre portefeuille vous donne chaque trimestre une idée de la composition de votre portefeuille. Vous y voyez également les transactions du trimestre, la répartition entre les différentes classes d'actifs et le rendement.
  • Aperçu du portefeuille en ligne
    Grâce à l'environnement sécurisé de Digital Banking, vous disposez d'un aperçu de votre portefeuille d'investissement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
  • Bulletin d’information numérique
    Chaque trimestre, vous recevez un bulletin d'information numérique contenant des explications sur les choix d'investissement.
  • Information des placement
    En fonction des évolutions du marché, vous recevez des mises à jour concernant des événements importants.
Informations en matière de durabilité

Dans le cadre du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, vous trouverez ci-dessous un aperçu reprenant davantage d’informations sur la manière dont nous gérons les risques en matière de durabilité au sein de votre mandat, ainsi que sur la stratégie d’investissement qui y est associée. Vous y trouverez également des informations sur la composition du portefeuille, sur ses caractéristiques sociales et durables ou encore sur l’objectif social du mandat. Enfin, un aperçu est fourni sur la méthodologie utilisée, et les données servant de base aux informations que nous vous fournissons.
Informations sur le produit concernant le développement durable - Mandat E&E
Frais

Un tarif tout compris sera facturé pour la Gestion Discrétionnaire. Il s'agit des frais relatifs :

  • à la gestion de votre portefeuille d'investissement ;
  • à l'administration de votre portefeuille d'investissement ;
  • aux informations de placement que vous recevez ; et
  • aux transactions.

Contactez un de nos Private Bankers pour recevoir une proposition sur mesure.

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Versements et retraits

La Gestion Discrétionnaire vous permet de gérer votre patrimoine sur le long terme. Les versements ou les retraits sont possibles sans frais supplémentaires, mais il faut toujours tenir compte de l'investissement minimal du mandat. Les versements et retraits peuvent influencer la réalisation de vos objectifs d'investissement. Faites-vous conseiller par votre Portfolio Manager.
Arrêt

Vous pouvez à tout moment mettre fin gratuitement à la Gestion Discrétionnaire en nous adressant un avis écrit.

Plus d'informations et conditions

Quelle est l'approche d'investissement ?
Risques
Profils de risque
Profils de durabilité
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Quelle est l'approche d'investissement ?

Les portefeuilles sont gérés de manière active, en fonction des conditions du marché et de votre profil de risque.
 
Nos Portfolio Managers veillent à une répartition optimale de votre portefeuille. Ils composent les portefeuilles sur la base de la stratégie d'investissement élaborée par le « Global Investment Committee ». Cette stratégie définit la préférence pour les classes d'actifs, les régions, les secteurs et les thèmes.

Risques

Un placement est réalisé avec des fonds dont vous disposez en plus de vos réserves en cas de dépenses imprévues. Investir son argent peut être intéressant, mais cela comporte des risques. Vous pouvez perdre (une partie de) votre mise. Il est bon d’en être conscient. N’investissez que dans des produits de placement que vous comprenez.

Avec la Gestion Discrétionnaire, vous ne prenez aucune décision d’investissement vous-même. Il est toutefois important que vous connaissiez les risques liés à l’investissement. 

Si vous commencez par la Gestion Discrétionnaire, vous déterminez vous-même votre profil de risque. Vous laissez aux experts le soin d’acheter et de vendre, dans le cadre de votre profil de risque.

Profils de risque

ABN AMRO utilise six profils de risque pour la Gestion Discrétionnaire : d'un risque faible (très défensif) à un risque très élevé (très offensif). À chaque profil de risque correspond une répartition recommandée du patrimoine investi entre les actions, les obligations, les placements alternatifs et les liquidités.

Lorsque vous aurez déterminé votre profil de risque avec votre Private Banker, nous pourrons composer un portefeuille d'investissement approprié. Vous verrez immédiatement ce que cela pourra signifier pour le rendement de vos placements. 

Lisez la brochure «  Votre profil d’investisseur sous la loupe  ».

Profils de durabilité

Dans le cadre de la gestion discrétionnaire et des conseils en investissement, ABN AMRO utilise cinq profils de durabilité, allant de « Basic » (critères de durabilité minimaux) à « Taxonomy-aligned » (critères de durabilité maximaux). 

Chaque profil de durabilité satisfait différemment aux critères de durabilité. Lorsque vous aurez déterminé vos préférences en matière de durabilité avec votre Private Banker, nous vous proposerons une stratégie patrimoniale qui y correspond. 

Pour en savoir plus, consultez la brochure " Votre profil de durabilité " .

Vision du patrimoine investi

Différentes sources vous informent correctement sur votre portefeuille d'investissement. Nous vous expliquons ainsi la composition de votre portefeuille, le rendement et notre politique d'investissement. De plus, votre Portfolio Manager parcourt votre portefeuille avec vous une fois par an.

  • Aperçu du portefeuille
    L'aperçu de votre portefeuille vous donne chaque trimestre une idée de la composition de votre portefeuille. Vous y voyez également les transactions du trimestre, la répartition entre les différentes classes d'actifs et le rendement.
  • Aperçu du portefeuille en ligne
    Grâce à l'environnement sécurisé de Digital Banking, vous disposez d'un aperçu de votre portefeuille d'investissement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
  • Bulletin d’information numérique
    Chaque trimestre, vous recevez un bulletin d'information numérique contenant des explications sur les choix d'investissement.
  • Information des placement
    En fonction des évolutions du marché, vous recevez des mises à jour concernant des événements importants.

Informations en matière de durabilité

Dans le cadre du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, vous trouverez ci-dessous un aperçu reprenant davantage d’informations sur la manière dont nous gérons les risques en matière de durabilité au sein de votre mandat, ainsi que sur la stratégie d’investissement qui y est associée. Vous y trouverez également des informations sur la composition du portefeuille, sur ses caractéristiques sociales et durables ou encore sur l’objectif social du mandat. Enfin, un aperçu est fourni sur la méthodologie utilisée, et les données servant de base aux informations que nous vous fournissons.
Informations sur le produit concernant le développement durable - Mandat E&E

Frais

Un tarif tout compris sera facturé pour la Gestion Discrétionnaire. Il s'agit des frais relatifs :

  • à la gestion de votre portefeuille d'investissement ;
  • à l'administration de votre portefeuille d'investissement ;
  • aux informations de placement que vous recevez ; et
  • aux transactions.

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Versements et retraits

La Gestion Discrétionnaire vous permet de gérer votre patrimoine sur le long terme. Les versements ou les retraits sont possibles sans frais supplémentaires, mais il faut toujours tenir compte de l'investissement minimal du mandat. Les versements et retraits peuvent influencer la réalisation de vos objectifs d'investissement. Faites-vous conseiller par votre Portfolio Manager.

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Vous pouvez à tout moment mettre fin gratuitement à la Gestion Discrétionnaire en nous adressant un avis écrit.