Vous donnez le meilleur de vous-même. Vous placez la barre haut, même en ce qui concerne votre patrimoine. En tant qu’associé(e) au sein d’un grand cabinet d’avocats, d’audit, de private equity ou de conseil ou en tant qu’administrateur ou cadre dirigeant d’une entreprise cotée en bourse ou non cotée, vous voulez gérer vos actifs auprès d’une banque qui comprend l’univers dans lequel vous évoluez. Une banque avec une équipe professionnelle qui connaît précisément l’influence d’une réglementation complexe sur votre patrimoine.
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Au cours d’une ou de plusieurs séances de planification interactives, nous dressons un inventaire précis de votre situation financière actuelle. Ensuite, nous analysons l’évolution de vos revenus et de votre patrimoine tout au long de votre horizon professionnel et au moment de votre pension. Vous découvrez ainsi « en direct » les résultats de votre planification financière.
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